در گلاسگو، تونی کوکوزای ۲۸ ساله آرزو دارد خواننده کافه باشد؛ رپرتوار او منحصراً آثار سیناترا است و بیل، نوازنده پیانوی سالخورده و تنها دوستش، او را همراهی می‌کند. تونی رویاهای بزرگی در سر دارد و در یک مسابقه استعداد‌یابی تلویزیونی محلی شرکت می‌کند. در همین زمان، یکی از روسای مافیای محلی تصمیم می‌گیرد که تونی سرگرمی خوبی است و او را به عنوان مهمان به یک کازینو دعوت می‌کند. تونی با ایرن، دختر سیگارفروش، گرم می‌گیرد؛ یکی دو کار عجیب از چیسولم، نفر دوم مافیا، به او محول می‌شود؛ تست بازیگری‌اش خراب می‌شود و آینده تونی نامشخص به نظر می‌رسد. یک چیز به چیز دیگری با مافیا ختم می‌شود. آیا تونی بر سر یک دوراهی قرار دارد یا در واقعیت راهی برای دور زدن یا بازگشت وجود ندارد؟

 اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...